一、
现在小木偶会哭，会笑会生气，会着急，也会向别人表示同情和关心了。因此它结识了许多朋友，生活变得更充实了。
有一天，小木偶约了它的朋友们到野外郊游。郊游的时候，小木偶看见刺猬的背包和它被骗走的背包一模一样。小木偶就问小刺猬：“小刺猬，你的背包真漂亮，是从哪儿买来的呀？”刺猬回答说:“这背包不是我的，是从邻居红狐狸家借来的。”小木偶告诉小刺猬这包可能是他的，小木偶还告诉了他的经历。小刺猬很同情他，就说：“我们郊游完后，我带你到红狐狸家去。”
小刺猬就带着小木偶到红狐狸家去了。小刺猬敲了敲红狐狸家的门，红狐狸打开门，看见了小刺猬身后还带着小木偶。红狐狸看见了小木偶，脸上露出了惊讶的表情，小刺猬说:"红狐狸原来你认识小木偶呀！我还准备把我最要好的朋友介绍给你呢！”这时红狐狸想：我要说认识还是不认识呢？如果说不认识，就会失去小刺猬这个朋友，如果说认识就要把包还给小木偶，红狐狸刚想说不认识，但又一想朋友是最重要的。红狐狸说：“我认识小木偶。”接着，红狐狸请他们进来坐，还拿出最好的点心招待他们。红狐狸当着小刺猬的面，对小木偶说：“小木偶，对不起，我把包还给你。”小木偶看见红狐狸能勇敢的承认错误，于是说：“没关系，只要你喜欢，我就把这个包送给你。”红狐狸说：“我很喜欢这个包，但是这是你的包，我不能要你的东西，还是还给你吧！”说完，红狐狸就把背包还给了小木偶。
从此，小木偶和红狐狸成了非常要好的朋友。
二、
有了表情之后，小木偶又开始了旅行。
走了好长一段时间，小木偶看到小红狐在旁边玩泥沙，便走上去笑嘻嘻地打招呼：“小红狐，你好！”小红狐见了，笑呵呵地说：“我们一起到海边去玩吧！”
到了大海边，小红狐告诉小木偶他会游泳的，便跳了下去。但是过了很久，小红狐都没游上来。小木偶有些等不及了，跳了下来。因为小木偶是木头，所以他不会淹死。小木偶游了下去，看到小红狐躺在离水面很远的沙地上，腮帮子一鼓一鼓地动着，脸一下红，一下紫，一下白。小木偶顾不了多少了，冲过去，拉住小红狐的尾巴，同时紧紧拽住她的一只耳朵，双脚奋力一蹬，游出大海。小红狐呼到空气，醒了过来。他非常感谢小木偶救了他，小木偶难为情地低下了头。这时，小红狐吃惊地问道：“难道你也会难为情？”小木偶说：“是一个蓝鼻子的小女巫送给我的，她还送给我很多的表情……”小红狐低下头，像变魔术似的变出一个红背包。小木偶眼尖，高声叫道：“这是我的包！这是我的包！”“对的呀，我拿来就是为了还给你。妈妈骂了我；爸爸打了我；神奇之花也凋谢了；在梦中审判我的白色天仙也罚了我……”
小红狐开心地叫道：“这下我把红书包还给你了，这样我就不用挨骂了。偷的感觉真的不好！”小红狐说完，对小木偶说：“我家里有事，以后我们再见面！”
小红狐走后，小木偶碰到了老婆婆，她正背着一个胖乎乎的小女孩。小木偶上前和老婆婆打招呼，老婆婆有气无力地说：“唉，现在的生活条件越来越好，孩子长得很胖，压得我喘不过气来！”小木偶歪着脸蛋对老婆婆说：“我可以帮你背小女孩，好吗？”老婆婆怀疑地问道：“你真行吗？”“行！”小木偶爽快地说道。老婆婆见小木偶这么自信，便让他试一下。小木偶背着小女孩跟老婆婆来到超市门口。小木偶已是气喘吁吁了，和老婆婆打了招呼后，便蹦蹦跳跳地走开了。
……
几天下来，小木偶帮助了好多人。他回去告诉老木匠他的旅行是多么愉快，然后又开始了同样的旅行。
三、
蓝鼻子小女巫走后，她忘记告诉小木偶表情一天后就会有副作用。小木偶现在在大街上炫耀自己，一段时间后，小木偶发现自己只会伤心和哭泣了。后来，他自己去了当地最有名的医院检查，医生问小木偶：“木头人，你得了什么病呀？”小木偶伤心地回答：“我得了……我……。”医生说：“你快点说，木头人。”小木偶语无伦次：“我现在……只会……会哭……泣了，你……能帮帮……我吗？”医生说：“你得了什么怪病？快把它赶出去！”小木偶被另一个医生扔出了医院。
小木偶掉在了地上，它感觉自己的木头腿已经断了，小木偶大喊：“救命啊！救命啊！”蓝鼻子小女巫在天上听见了小木偶的哭泣声，说：“我的法力快没了，唉。为了就小木偶，管不了这么多了，就小木偶要紧。”蓝鼻子女巫飞下去，用自己最后一点法力救活了小木偶，过了一会儿，蓝鼻子女巫变成了一缕青烟飞向天空。小木偶尖叫：“小女巫，你不要走哇！”最后，蓝鼻子女巫的行为感动了上天，老天爷让蓝鼻子女巫复活了，还让小木偶当她的小助手，继续帮助有困难的人。