天空又是灿烂的可爱。小水滴在父母的呵护下一天天长大，她对地面上的生活非常地向往，“人间的生活到底是怎么样呢？”妈妈回答到：“那里山清水秀，你还可以找到同伴与你嬉戏，所有的水滴最终都会归顺大地的”。听了妈妈这番话，小水滴的心更是充满期待，就赶紧整理好重重的包袱，想要进行一场奇异的旅行。
终于机会来了，风婆婆带走了她们。当她们睁开眼时，她与父母已经在一条小河中。她们自由自在地游泳，和鱼儿玩耍，与小草打招呼。小水滴渐渐长得比妈妈还高了，她感到非常幸福。
可是这样的日子没持续多久。小溪上游的工厂不断放出“恶魔水滴”。他们不仅气味难闻，而且专门感染水滴家族的成员，这样，几乎整条河就是他们的天下了！眼看“恶魔水滴”渐渐逼近，小水滴一家拼命逃生。“喝呼喝呼。。。。。。”小水滴的父母年事已高，不一会儿就开始气喘吁吁地喊道：“你快跑吧，别管我们了。
”小水滴的眼里充满泪水，她舍不得父母，可后面的“恶魔水滴”来势汹汹。“我该怎么办？”她对自己说。 “啊”！在她犹豫的片刻，父母双双都已被吞噬了。霎那间，她甩干了脸上所有的泪水，心中燃烧着高高的火焰，全力向前奔去。眼前浮现着父母最后的眼神，回旋着他们低沉的话语，她知道自己是父母的希望，她必须活下来！
终于，她用尽了力气游到了小溪的小支流，那里总还安全，就这样想着，累极了的小水滴躺在了岸边的石子上，她想好好地休息一下，可太阳伯伯故意与她作对，她感到身体正在四分五裂，灵魂像剥茧抽丝。干裂出血的嘴唇使她无法说话，她只得钻回了水中。
看着身上的伤口，又想起爸妈，她痛苦极了，疲惫的眼中流出伤心的泪。让她感到一丝安慰的是自己还活着。当她正在计划未来的生活时，“咚”，她朝岸上看，有人往水里倒垃圾，又一群“恶魔水滴”张牙舞爪朝她袭来。小水滴想逃！可是，又能逃往哪里呢？左边是一群，右边也是一群，面目狰狞的“恶魔水滴”逼得她走投无路了，进退两难，就只能任凭他们吞噬了。。。。。。
忽然，太阳伯伯和风婆婆一起笑吟吟地向她走来，“孩子，你委屈了”，风婆婆一句温柔的话激起了小水滴残存的信心。在太阳伯伯的牵引和风婆婆的呵护下，满身伤痕的小水滴随他们一起，终于回到了灿烂的天空。